相談の流れ

1.お問合せ、ご相談のお申し込み

まずはお電話、FAX、メール等でお問合せください。

電話:06-6948-8448 FAX:06-7635-9708

2.お電話でのご挨拶、面談予定日の決定

2.お電話でのご挨拶、面談予定日の決定

お客様と電話にてお話しさせて頂き、面談の予定日を決定致します。

3.ヒアリング(面談)

お客様のご要望、ご不安をお伺いさせて頂きます。
現在加入されている保険内容を簡単にご説明させて頂きます。

4.ご提案(面談)

現在加入されている保険内容を、再度ご説明させて頂きます。
前回の面談時にお伺いしていたご要望、ご不安を解決する保険のご提案をさせて頂きます。
(私どものご提案は、加入済みの保険を出来るだけ活用する前提です。現在より若い年齢で加入しており、予定利率が高く、ご要望に沿った保険は、解約せず残します)

5.再提案、もしくは申込手続き(面談)

再度ご提案・・・前回の面談時に新たなご要望やご不安が出た場合は、あらためてご提案させて頂きます。
申込手続き・・・前回の面談で、ご提案内容にご納得頂いた場合は、お申込書をお持ちさせて頂きます。

6.診査(面談)

保険加入で診査が必要な場合は、ドクターをご自宅か職場へお連れするか保険診査を行っている診療所までご同行させて頂きます。

7.アフターフォロー

保険成立後のご連絡、保険一覧表、保険ファイルをお渡しもしくはご郵送致します。
住所変更や保険金の請求などお客様のフォローをさせて頂きます。

メニュー

お問い合わせ